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撬動 2008 年底反轉的政策和基本面趨勢

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  電腦下鄉,家電下鄉。2007年12月,财政部、商務部決定,在山東、河南、四川三省選擇農民購買意願較強的彩電、冰箱(冰櫃)、手機等三類産品開展“家電下鄉”試點。2008年12月初,爲了擴大内需,作爲中央政府推行的“家電下鄉”政策延續,商務部和其他政府部門正對電腦企業進行調查,對“電腦下鄉”進行政策摸底。2008年12月31日,《國務院辦公廳關于搞活流通擴大消費(fèi)的意見(jiàn)》提出全面推進家電下鄉工作。從2009年2月1日起,将家電下鄉從12個省(區、市)推廣到全國,同時,把摩托車、電腦、熱水器和空調等産品列入家電下鄉政策補貼範圍。此後全國PC銷量猛增,帶動整體計算機硬件廠商業績持續向好。

  電子信息産業振興規劃出台。2009年4月,《電子信息産業調整和振興規劃》出台,規劃指出未來三年(2009-2011)電子信息産業銷售收入保持穩定增長,産業發展對GDP增長的貢獻不低于0.7個百分點。并要求确保計算機、電子元器件、視聽(tīng)産品等骨幹産業穩定增長,突破集成電路、新型顯示器件、軟件等核心産業的關鍵技術,在通信設備、信息服務、信息技術應用等領域培育新的增長點。通過擴大内需、加大國家新增投資向電子信息産業傾斜、加強政策扶持、完善投融資環境、支持優勢企業并購重組等方式,加速推動電子、計算機行業向前發展。

  核高基推動軟件國産化。2009年11月,工信部發布了核心電子元器件、高端通用芯片及基礎軟件産品科技重大專項2009年課題申報通知(zhī),其中核高基專項基礎軟件部分包括6個項目、20個子課題。這是(shì)我國基礎軟件在經曆了将近20年的艱難發展之後,作爲“十一五規劃”中的首個課題被正式推上快速發展的特殊通道。核高基項目的啓動爲國産基礎軟件提供了巨大的發展機遇,帶動計算機行業複蘇,軟件産業鏈上下遊企業及開發者充分受益,對應股票(piào)飛速上漲。

  批準北京等20個城市爲軟件外包服務示範城市,優惠政策。2009年2月,國務院批準北京等20個城市爲軟件外包服務示範城市,并在20個試點城市實行一系列鼓勵和支持措施,加快我國服務外包産業發展。

  行業信息化啓動,景氣度高。自2009年上半年開始我國醫療信息化HIS,電力信息化SG168、電信3G投資、金融IT建設進入大力投入期。

  業績拐點在中國GDP拐點半年後到來。2009年三季度,計算機行業業績出現(xiàn)拐點,收入恢複增長,落後中國GDP拐點半年。

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